Listautuminen 2021 - First North

Lamorin First North Premier -listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

• Lamor Corporation Oyj:n hallitus on tänään 7.12.2021 tehnyt päätöksen listautumisannin toteuttamisesta.
• Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli instituutioannissa ja yleisöannissa 4,83 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 4,35 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä noin 130 miljoonan euron markkina-arvoa Lamorille välittömästi listautumisannin jälkeen.
• Listautumisannissa Lamor laskee liikkeeseen 7.281.374 uutta osaketta, mikä vastaa noin 27,0 prosenttia Lamorin liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä listautumisannin jälkeen.
• Lamor saa listautumisannista noin 35,0 miljoonan euron bruttovarat.
• Listautumisannissa kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli erittäin vahvaa, ja listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Yleisöannissa vastaanotettiin merkinnät yli 10.000 sijoittajalta.
• Lamorin osakkeenomistajien määrä nousee listautumisannin myötä yli 10.000 osakkeenomistajaan.
• Kaupankäynnin Lamorin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 8.12.2021.

Lamor – yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista

Lamor on vuonna 1982 Suomessa perustettu perheyhtiö, joka tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen ja puhdistamiseen. Lamorin tavoitteena on maailman puhdistaminen, mikä konkretisoituu kolmessa liiketoiminta-alueessa: öljyntorjunta, jätteenkäsittely ja vedenkäsittely. Lamorin liiketoiminta jakaantuu laiteliiketoimintaan ja palveluliiketoimintaan.

Lamor toimii yhteensä yli 100 maassa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä sekä kumppani- ja jakeluverkostojensa kautta. Lamorilla on tytär- ja osakkuusyhtiöitä 21 maassa ja liiketoimintaa kaikissa maanosissa.

Toimitusjohtajalta

”Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Asiantuntemustamme ja ratkaisujamme hyödynnetään ympäristön ja ekosysteemien suojaamiseen – globaalisti, mutta paikallisesti. Globaalit ympäristöongelmat koskettavat meistä jokaista. Siksi uskomme, että ongelmat voidaan ratkaista vain yhdessä.

Pyrimme vastaamaan maailmanlaajuisesti vahvistuvan ympäristötietoisuuden luomaan kysyntään kestäville ratkaisuille maaperän ja vesistöjen puhdistamisessa. Tavoitteenamme on toimia laaja-alaisesti ilmastonmuutoksen torjumisessa kehittämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme paremman varautumisen ympäristövahinkoihin, toimimalla luotettavana kumppanina ympäristön kunnostushankkeissa ja toimittamalla ratkaisuja, jotka edesauttavat asiakkaidemme kiertotaloustavoitteiden täyttymistä. Visionamme on puhdas huominen, jossa tulevatkin sukupolvet saavat nauttia puhtaista vesistöistä ja puhtaasta maaperästä.

Osana kasvustrategiaamme olemme sitoutuneet aiempaa merkittävämpien ja vaikuttavampien projektien toteuttamiseen. Olemme solmineet pelkästään vuosien 2020 ja 2021 aikana neljä merkittävää pitkäaikaista palvelusopimusta ja olemme yli kymmenkertaistaneet yhtiön tilauskannan joulukuun lopun 2020 ja syyskuun lopun 2021 välillä.

Tule mukaan puhdistamaan maailma yhdessä!”

Mika Pirneskoski
Toimitusjohtaja

Lamorin vahvuudet sijoituskohteena

• Merkittävät tulevaisuuden mahdollisuudet yhtiön kestävää kehitystä edistäville ratkaisuille
• Laaja tarjoama ja maailmanlaajuinen verkosto tukevat vaativien projektien toteuttamista
• Laaja ja tyytyväinen asiakaskunta sekä pääosin julkisen sektorin asiakkaiden hankkeista koostuva tilauskanta
• Erinomainen menestys kilpailutuksissa mahdollistaa liiketoiminnan nopean laajentamisen
• Vahva taloudellinen profiili mahdollistaa tulevaisuuden kasvun tavoittelun

First North Premier -listautumisanti

Lamor Corporation pyrkii keräämään noin 35 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 7.266.253 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi.

Tarjottavat osakkeet voivat vastata enintään noin 27,0 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista listautumisannin jälkeen olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen listautumisannissa alustavan enimmäismäärän uusia osakkeita, ja että lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 31,0 prosenttia osakkeista olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen listautumisannissa alustavan enimmäismäärän uusia osakkeita, ja että lisäosakeoptio käytetään kokonaan). Listautumisannin seurauksena yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 26.944.853 osakkeeseen olettaen, että yhtiö laskee liikkeeseen listautumisannissa 7.266.253 uutta osaketta.

Listautumisanti koostuu

1. yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja
2. instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti sekä
3. henkilöstöannista yhtiön työntekijöille, johtoryhmälle, toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii listautumisannin pääjärjestäjänä ja tulee toimimaan Lamorin hyväksyttynä neuvonantajana.

Varojen käyttö

Lamorin tarkoituksena on käyttää listautumisannista saatavat nettovarat pääomarakenteensa vahvistamiseen. Pääomarakenteen vahvistaminen luo Lamorille paremmat edellytykset toteuttaa kasvustrategiaansa muun muassa rahoittamalla uusia laajoja projekteja, investoimalla teknologioihin ja laajentamalla maantieteellisiä verkostoja.

Ankkurisijoittajat

Danske Invest Suomi Osake -rahasto, Eläkevakuutusyhtiö Veritas, Mandatum Asset Management Oy ja tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ovat tietyin ehdoin sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä 19,5 miljoonalla eurolla listautumisannissa olettaen, että yhtiön koko osakekannan arvostus ennen listautumisannista saatavia varoja on enintään 95 miljoonaa euroa.

Yleisöanti 25.11.–2.12.2021

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 1.000.000 tarjottavaa osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää tarjottavia osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen yleisöannin, instituutioannin ja henkilöstöannin välillä.

Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 1.000.000 tarjottavaa osaketta tai, jos yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintähinta yleisöannissa

4,83 euroa/osake

Merkintämäärä yleisöannissa

Vähintään 150 ja enintään 25.000 osaketta

Merkintäpaikat yleisöannissa

Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille ja osakesäästötiliasiakkaille

• Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa www.danskebank.fi/lamor;
• Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online -moduulissa District-sopimusasiakkaille;
• Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskus puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma–pe kello 9.00-18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm). Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen puhelut nauhoitetaan;
• Danske Bankin konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina; sekä
• Danske Bankin Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bankin Private Banking -asiakkaille).

Merkintäsitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen tai Danske Bankin verkkopankin kautta edellyttää voimassa olevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa. Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille on mahdollista Danske Bankin kautta vain Danske Bankissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.

Muiden pankkien asiakkaille

• Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa www.danskebank.fi/lamor. Internetin kautta merkintäsitoumuksen antavilla tulee olla Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, OP Ryhmän, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopalvelutunnukset; sekä
• Danske Bankin konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksesta puhelimitse ma–pe kello 9.00–18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm) tai internetistä osoitteesta www.danskebank.fi. Puhelut Danske Bankiin nauhoitetaan.

Nordnetin arvo-osuustili- ja osakesäästötiliasiakkaille

• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/lamor.
• Nordnetin verkkopalvelussa annettava Merkintäsitoumus vaatii henkilökohtaiset Nordnetin käyttäjätunnukset. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Merkinnät voi tehdä osakesäästötilille Nordnetin kautta vain Nordnetissa oleville osakesäästötileille.

Tärkeitä päivämääriä

Tutustu huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja annin ehtoihin!

Materiaalit

Esite
Yhtiöjärjestys
Markkinointiesite
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021
Tilintarkastajan raportti yleisluonteisesta tarkastuksesta kaudelta 1.1.–30.9.2021
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2020
Tilintarkastuskertomus 2020
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2018
Tilintarkastuskertomus 2018

Tiedotteet

Yhtiötiedote
7.12.2021
Lamorin First North Premier -listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

Yhtiötiedote
25.11.2021
Lamor hakee osakkeidensa listausta Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lehdistötiedote
25.11.2021
Finanssivalvonta on hyväksynyt Lamorin suomenkielisen esitteen

Lehdistötiedote
24.11.2021
Lamor julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lehdistötiedote
11.11.2021
Lamor harkitsee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle